鈦白粉發展現狀與未來

　　1791年，科學家在分析砂鐵的時候發現了一種新的白色 氧化物，這種物質最終確定為二氧化鈦(TiO2)。1912年，發 明了由礦石生產鈦白粉的硫酸法，1940年以后，生產方法更 為先進，氯化法進入工業性試驗，并于1958年在美國開始了 工業化生產。二氧化鈦的應用市場發展非常迅速，就市場價 值而言，二氧化鈦是僅次于合成氨和磷化工的第3大無機化 學品。

　　鈦白粉的特性及應用方向

　　二氧化鈦，又名鈦白粉，白色固體或粉末狀，兩性氧化物， 分子質量為79.9，具有高度的化學穩定性、耐熱性、耐候性， 無毒，具有最佳的不透明性、白度和光亮度，具有良好的著色 力和遮蓋力，被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料， 是應用最廣、用量最大的一種無機顏料，廣泛應用于涂料、塑 料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、化妝品、搪瓷、電焊條、陶 瓷、電子、冶金等工業。二氧化鈦的熔點很高，也被用來制造 耐火玻璃、釉料、琺瑯、陶土、耐高溫的實驗器皿等。

　　二氧化鈦一般分銳鈦型(簡稱A型)和金紅石型(簡稱 R型)。2017年10月27日，世界衛生組織國際癌癥研究機構 公布的致癌物清單(初步整理參考)中，二氧化鈦在2B類 致癌物清單中。

　　鈦白粉市場

　　全球鈦白粉產能從2011年的638萬t增長至2017年的 741萬t，海外產能主要集中在杜邦(科慕)、亨斯邁、科斯 特、康諾斯、特諾手中，5大巨頭合計產能394萬t，占比約 52%。中國產能355萬t，占比48%。除中國以外，全球鈦白 粉產能集中度非常高。作為鈦白粉行業的領導者，這些海 外企業巨頭在較大程度上主導著全球鈦白粉的供給、價 格和發展。

　　扣除我國的產能增長，國外實際產能為負增長。全球產 能集中度自2015年起持續提高。2015年7月，亨斯曼關停了法 國的10萬t/年的硫酸法鈦白粉生產線，8月，亨斯曼暫停了美 國漢密爾頓鈦白粉工廠和西澳大利亞顏料廠的部分生產線， 總計退出產能16萬t。而新增產能只有次年杜邦公司在墨西哥 Tamaulipas州Altamira工廠新建的5萬t。國外產能集中度自 2015年起持續提高，鈦白粉產能靠前企業兼并加劇了行業集中的趨勢。

　　我國鈦白粉產量從2011年的181萬t增長至2017年 的287萬t，遠高于全球鈦白粉產量的增長速度。2017年，全 國41家正常生產的全流程型鈦白粉企業(集團)綜合 產量286.95萬t，同比增加27.23萬t，增長10.49%。

　　國家化工行業生產力促進鈦白粉中心對各會員單位進 行了年度生產數據統計。2018年，全國能維持正常生產的39 家全流程型規模化鈦白粉企業的綜合產量為295.38萬t，較 2017年增加了8.4萬t，增長幅度為2.94%。在295.38萬t總產量 中，金紅石型為229.2萬t，占比為77.61%;銳鈦型為50.76萬t， 占比為17.18%;非顏料用等其他鈦白粉產品為15.4萬t，占比 為5.21%。39家規模化的全流程型鈦白粉企業中，實際產量 達到10萬t及以上的企業共計11家，依次為龍蟒佰利聯集團、 攀鋼集團鋼林資源股份有限公司、中核華原鈦白股份有限公 司、中國化工集團、山東東佳集團股份有限公司、金浦鈦業股 份有限公司、山東金海鈦業資源科技有限公司、寧波新福鈦 白粉有限公司、山東道恩鈦業有限公司、廣西金茂鈦業有限 公司、云南攀枝花大互通鈦業有限公司。

　　除我國外，全球鈦白粉產能集中度都非常高，全球前5大 鈦白粉生產企業產能總計占比為84%。而國內鈦白粉行業集中 度較國際水平嚴重偏低，且國內鈦白粉行業產能區域分散，全 國各地均有分布。大量中小企業集中在缺乏資源優勢的東部地 區。而我國鈦礦資源主要集中于西南地區，整個行業還處于較 為分散的發展時期。但是近年行業集中度正在逐漸提高，鈦白 粉生產企業從2012年的66家減至2015年的57家，到2016年減至 49家，2017年為41家，2018年為39家。由龍蟒鈦業和佰利聯兼并 重組而形成的龍蟒佰利[4]的誕生，顯著提升了鈦白粉企業在產 業鏈中的話語權。行業主要企業表現出較強的市場一致性和協 同性，盈利水平提升顯著，分散競爭局面得以改善，但與國際行 業產能靠前企業的市場份額差距仍然較大。

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