鈦白粉發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)

　　1791年，科學(xué)家在分析砂鐵的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了一種新的白色 氧化物，這種物質(zhì)最終確定為二氧化鈦(TiO2)。1912年，發(fā) 明了由礦石生產(chǎn)鈦白粉的硫酸法，1940年以后，生產(chǎn)方法更 為先進(jìn)，氯化法進(jìn)入工業(yè)性試驗(yàn)，并于1958年在美國(guó)開始了 工業(yè)化生產(chǎn)。二氧化鈦的應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展非常迅速，就市場(chǎng)價(jià) 值而言，二氧化鈦是僅次于合成氨和磷化工的第3大無(wú)機(jī)化 學(xué)品。

　　鈦白粉的特性及應(yīng)用方向

　　二氧化鈦，又名鈦白粉，白色固體或粉末狀，兩性氧化物， 分子質(zhì)量為79.9，具有高度的化學(xué)穩(wěn)定性、耐熱性、耐候性， 無(wú)毒，具有最佳的不透明性、白度和光亮度，具有良好的著色 力和遮蓋力，被認(rèn)為是目前世界上性能最好的一種白色顏料， 是應(yīng)用最廣、用量最大的一種無(wú)機(jī)顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑 料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、化妝品、搪瓷、電焊條、陶 瓷、電子、冶金等工業(yè)。二氧化鈦的熔點(diǎn)很高，也被用來(lái)制造 耐火玻璃、釉料、琺瑯、陶土、耐高溫的實(shí)驗(yàn)器皿等。

　　二氧化鈦一般分銳鈦型(簡(jiǎn)稱A型)和金紅石型(簡(jiǎn)稱 R型)。2017年10月27日，世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu) 公布的致癌物清單(初步整理參考)中，二氧化鈦在2B類 致癌物清單中。

　　鈦白粉市場(chǎng)

　　全球鈦白粉產(chǎn)能從2011年的638萬(wàn)t增長(zhǎng)至2017年的 741萬(wàn)t，海外產(chǎn)能主要集中在杜邦(科慕)、亨斯邁、科斯 特、康諾斯、特諾手中，5大巨頭合計(jì)產(chǎn)能394萬(wàn)t，占比約 52%。中國(guó)產(chǎn)能355萬(wàn)t，占比48%。除中國(guó)以外，全球鈦白 粉產(chǎn)能集中度非常高。作為鈦白粉行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，這些海 外企業(yè)巨頭在較大程度上主導(dǎo)著全球鈦白粉的供給、價(jià) 格和發(fā)展。

　　扣除我國(guó)的產(chǎn)能增長(zhǎng)，國(guó)外實(shí)際產(chǎn)能為負(fù)增長(zhǎng)。全球產(chǎn) 能集中度自2015年起持續(xù)提高。2015年7月，亨斯曼關(guān)停了法 國(guó)的10萬(wàn)t/年的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線，8月，亨斯曼暫停了美 國(guó)漢密爾頓鈦白粉工廠和西澳大利亞顏料廠的部分生產(chǎn)線， 總計(jì)退出產(chǎn)能16萬(wàn)t。而新增產(chǎn)能只有次年杜邦公司在墨西哥 Tamaulipas州Altamira工廠新建的5萬(wàn)t。國(guó)外產(chǎn)能集中度自 2015年起持續(xù)提高，鈦白粉產(chǎn)能靠前企業(yè)兼并加劇了行業(yè)集中的趨勢(shì)。

　　我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量從2011年的181萬(wàn)t增長(zhǎng)至2017年 的287萬(wàn)t，遠(yuǎn)高于全球鈦白粉產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度。2017年，全 國(guó)41家正常生產(chǎn)的全流程型鈦白粉企業(yè)(集團(tuán))綜合 產(chǎn)量286.95萬(wàn)t，同比增加27.23萬(wàn)t，增長(zhǎng)10.49%。

　　國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)鈦白粉中心對(duì)各會(huì)員單位進(jìn) 行了年度生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。2018年，全國(guó)能維持正常生產(chǎn)的39 家全流程型規(guī)?；伆追燮髽I(yè)的綜合產(chǎn)量為295.38萬(wàn)t，較 2017年增加了8.4萬(wàn)t，增長(zhǎng)幅度為2.94%。在295.38萬(wàn)t總產(chǎn)量 中，金紅石型為229.2萬(wàn)t，占比為77.61%;銳鈦型為50.76萬(wàn)t， 占比為17.18%;非顏料用等其他鈦白粉產(chǎn)品為15.4萬(wàn)t，占比 為5.21%。39家規(guī)模化的全流程型鈦白粉企業(yè)中，實(shí)際產(chǎn)量 達(dá)到10萬(wàn)t及以上的企業(yè)共計(jì)11家，依次為龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)、 攀鋼集團(tuán)鋼林資源股份有限公司、中核華原鈦白股份有限公 司、中國(guó)化工集團(tuán)、山東東佳集團(tuán)股份有限公司、金浦鈦業(yè)股 份有限公司、山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司、寧波新福鈦 白粉有限公司、山東道恩鈦業(yè)有限公司、廣西金茂鈦業(yè)有限 公司、云南攀枝花大互通鈦業(yè)有限公司。

　　除我國(guó)外，全球鈦白粉產(chǎn)能集中度都非常高，全球前5大 鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)占比為84%。而國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)集中 度較國(guó)際水平嚴(yán)重偏低，且國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域分散，全 國(guó)各地均有分布。大量中小企業(yè)集中在缺乏資源優(yōu)勢(shì)的東部地 區(qū)。而我國(guó)鈦礦資源主要集中于西南地區(qū)，整個(gè)行業(yè)還處于較 為分散的發(fā)展時(shí)期。但是近年行業(yè)集中度正在逐漸提高，鈦白 粉生產(chǎn)企業(yè)從2012年的66家減至2015年的57家，到2016年減至 49家，2017年為41家，2018年為39家。由龍蟒鈦業(yè)和佰利聯(lián)兼并 重組而形成的龍蟒佰利[4]的誕生，顯著提升了鈦白粉企業(yè)在產(chǎn) 業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。行業(yè)主要企業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)一致性和協(xié) 同性，盈利水平提升顯著，分散競(jìng)爭(zhēng)局面得以改善，但與國(guó)際行 業(yè)產(chǎn)能靠前企業(yè)的市場(chǎng)份額差距仍然較大。

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